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怎样成为一名理财规划师 如何自学理财规划师

导语:想成为一名理财规划师?本文将介绍如何自学理财规划师,从学习基础知识到获取专业认证。通过自学,你可以掌握理财规划的重要概念和技能,为客户提供全面的财务规划建议。

目录导航:

  1. 怎样成为一名理财规划师
  2. 理财规划师的工作内容
  3. 如何自学理财师知识考取理财规划师呢
怎样成为一名理财规划师

首先,你得有金融领略的功底,你得熟悉金融行业的动态,了解金融投资品种和国家相关法律法规,然后你还得考取相关的资质证书


我的理解是多学习+多考证。

学习:所谓术业有专攻,多钻研与本专业有关的业务,以及与客户有关的行业知识,才有话可说,并且有理有据。

考证:可以考取基金证、银行从业证、金融理财师、保险证等资格证书。

理财规划师的工作内容

看你具体做那一个行业啦,但都是跟相关理财有关,具体会先询问客户的相关意见,作出具体的财产规划,包括储蓄,投资,保险等方面,根据客户要求作出具体分析,为客户的资产作出明细分配。银行系规划的是全部财产的分配,但以客户银行存放的资产为主。证券系的会给你投资意见规划保险系的会给你做详细的保险建议书,做全面的保险规划。但是理财规划师相关行业都是以业绩来说话的,也就是说,你要有很好的人际关系网和有效的人脉才行

如何自学理财师知识考取理财规划师呢

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

一般是符合第五条,也就是说我们必须参与培训,牺牲一点培训报名费

但是也有不培训过的,但是,要知道,没有培训,要考财务计算器很难通过哦

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